恒大物业今起招股:最高募资158亿港元,预计12月2日在港挂牌

2023-02-02 21:43:48

  

  再引基石投资者23名,合计认购约72亿港元。

  本文为IPO早知道原创

  作者|C叔

  微信民众号|ipozaozhidao

  据IPO早知道新闻,11月22日恒大物业召开上市推介会,体现将于11月23日启动招股,并于11月26日订价,招股区间介于8.50港元至9.75港元;以此类计,恒大物业最高募资达158亿港元,成为香港物业股名副着实的募资王。

  本次恒大物业拟在全球发售1621622000股股份,包罗50%新股及50%老股,占全球发售后总股本的15%(不含超额配售权),其中10%在香港果真发售,余下90%举行国际配售;恒大物业现已确定股票代码为06666.HK,妄想于12月2日正式在港上市。

  继8月引入云峰基金、红杉资源、腾讯控股等14家战略投资者之后,此次恒大物业又引来23家基石投资者,合计认购金额约72亿港元,占最高募资额的45.5%。

  恒大物业的历史可追溯至1997年,沾恩于恒大急速扩展,现已成为中国最大、增添最快的综合物业治理服务提供商之一。作为全方位的物业治理人,恒大物业治理多元化的物业组合,涵盖中高端住宅物业、商用物业、主题乐园、工业园、康养项目、特色小镇及学校。

  阻止2020年6月30日,恒大物业已订约为1354个项目提供物业治理服务、非业主增值服务及╱或社区增值服务,笼罩22个省、五个自治区、四个直辖市及香港逾280个都市,总在管面积约为2.54亿平方米而签约面积为5.13亿平方米,服务近二百万个家庭。于最后现实可行日期,恒大物业总签约面积为5.27亿平方米,而在管面积为2.69亿平方米。

  依附母公司的强盛实力以及相对优质的服务,恒大物业亦于往绩纪录时代取得精彩的财政业绩。2017-2019年其收入划分为43.99亿元、59.03亿元及73.33亿元,复合年增添率为29.1%;同期净利润为1.07亿元、2.39亿元及9.31亿元。

  

  恒大物业利润表(泉源:招股书)

  疫情之下恒大物业逆势增添,2020上半年实现收入45.64亿元、实现净利润11.48亿元,划分较上一年同期增添31.7%及182.1%。与此同时,上半年恒大物业净利率增添12.4个百分点至25.1%,权益回报率更是升至79.6%。

  凭证中指研究院数据,2019年恒大物业位列中国物业服务百强企业项目笼罩都市数第二,并以总收入、总毛利及总净利润计排名第三,亦为签约面积计排名第三及按在管面积计排名第四。而在2017年至2019年,恒大物业的净利润以195.5%的复合年增添率增添,在中国物业服务20强企业中最高。

  现在恒大物业下设物业治理服务、非业主增值服务和社区增值服务三条营业线,其中物业治理服务孝顺其收入的六成,但社区增值服务的孝顺率逐渐增添,已于2020年6月末到达11.1%,较两年前的5.7%提升5.4个百分点。通常社区增值服务被视为物管行业最具潜力的部门,批注恒大物业正朝着收入多元化路径前进。

  

  恒大物业收入结构(泉源:招股书)

  事实上,恒大物业围绕提升人们康健福祉及客户知足度,专注树立追求高质服务的品牌形象,其通过随时待命的24小时管家,打造了清静、便利、康健和关爱的社区,并以客户为中央的文化引领迈步向前和开发新途为客户提供更佳服务。例如,恒大物业推行智能信息平台,使用资讯和智能手艺促进客户与管家的线上互动,提升了客户体验、镌汰倚赖人手劳动并提升运营效率。

  毋庸置疑,恒大物业在规模、盈利和服务上具有诸多优势,但亦不能忽略潜在的风险,其中最为典型的当属关联方依赖。

  

  恒大物业关联方依赖情形(泉源:招股书)

  于2020年6月末,恒大物业716项在管项目中只有13项约102.4万平米来自自力第三方,凌驾99%在管面积为承接母公司及其联营和合营公司的项目;与之对应,其的物业治理服务收入近乎百分百来自关联方。

  更有甚者,恒大物业的单一最大客户即是恒大整体,2017-2019年及2020上半年为其孝顺销售收入19.35亿元、24.40亿元、26.58亿元及15.97亿元,划分占其总收入的约44.0%、41.3%、36.3%及35.0%。

  

  恒大物业收费情形(泉源:招股书)

  不外恒大物业貌似挣脱低价外拓的一样平常模式,其的第三方项目平均收费并不低,且在过往时代稳步上涨,并于2020上半年到达每月2.28元/平米,这一数值已经高于其整体住宅物业平均治理费的每月2.14元/平米。(后台回复“恒大物业”获取该公司最新招股书)

  本文由民众号IPO早知道(ID:ipozaozhidao)原创撰写,如需转载请联系C叔↓↓↓

  

  

  

  

  

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  (责任编辑:冉笑宇 )

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