新三板2月融资数据背后的秘密:春天的脚步近了|界面新闻 · JMedia

2022-11-28 03:59:51

  陈诉摘要

  2017年2月份,定增实验现实召募资金总额73.77亿,新增定增预案拟召募资金79.68亿元。

  (1)2017年2月新三板定增融资环比下降,新三板共宣布194次定增预案,环比镌汰40.30%,创下2015年3月份以来最低;新三板企业定增实验220次,自2016年12月以来一连第三个月下降;定增实验现实召募资金总额73.77亿元,环比镌汰36.80%。

  (2)本期定增实验现实募资金额最高的为金融行业,完成募资15.24亿元。

  (3)新三板2月现实募资完成率提升,2月份新三板现实召募资金完成率为64%,较之前几个月显着提升。

  1.新三板二月份一级市场回首

  1.1 二月份新增融资预案数目创2年新低

  2017年2月新三板共宣布194次定增预案,环比镌汰40.30%,创下2015年3月份以来最低;新增定增预案拟召募资金79.68亿元,环比下降54.50%,也创下2015年3月最低水平。

  图1:每月新增融资预案件数目及拟募资金额

  

  数据泉源:Choice,全景网·解读新三板研究中央

  1.2 二月份现实募资金额环比镌汰36.8%

  按增发股份上市日期统计,2月份新三板企业定增实验220次,自2016年12月以来一连第三个月下降;现实召募资金73.77亿元,环比镌汰36.8%。本月定增融资金额最高为开源证券,召募资金14.7亿元,其次为奥吉特和雄伟供应,划分召募资金2.9亿元和2亿元。

  图2:每月定增实验数目及实募资金额

  

  数据泉源:Choice,全景网·解读新三板研究中央

  1.3 金融业仍然是增发融资大户

  2月份新增定增预案中,拟募资金额最高的三个行业为信息手艺、文化传媒和交通装备,划分拟召募资金12.10亿元、11.64亿元和9.87亿元。定增实验项目中,金融行业现实募资15.24亿元,居首位,其次为农林牧渔和信息手艺,划分融资8.53亿元和8.03亿元。

  表格1:2月份新三板各行业新增定增预案拟募资金额

  

  数据泉源:Choice,全景网·解读新三板研究中央

  表格2:2月份新三板各行业定增实验现实募资金额

  

  数据泉源:Choice,全景网·解读新三板研究中央

  2.新三板定增募资效率

  2.1 现实召募资金效率一连提高

  2016年12月份新三板现实募资金额317.21亿元,环比增添凌驾一倍并创下历史峰值,同期新增融资预案拟募资金额环比仅略微增添。受此影响,2016年12月份最先新三板定增现实募资效率显着跃升,2月份到达64%。

  图3:新三板每月现实募资效率

  

  数据泉源:Choice,全景网·解读新三板研究中央,现实募资效率=最近12个月现实召募资金/最近12个月定增预案拟召募资金

  2.2 预计召募资金完成率回升

  二月份新三板定增实验最终召募资金占本批次定增预案原预计召募资金87.37%,预计募资完成率较去年下半年显着回升。

  图4:2月份完成定增预案预计召募资金87.37%

  

  数据泉源:Wind,全景网·解读新三板研究中央,预计召募资金完成率=当月定增实验现实募资金额/本批次定增预案原预计募资金额

  2.3 定增实验平均泯灭时间回落

  2月新三板公司完成220次定向刊行融资,从定增预案宣布到增发股份上市平均泯灭时间123天,与1月份大致持平。完成速率最快的是东泽水务(870651),从预案宣布到新增股份上市仅38天;最慢的是泰谷生物(430523),耗时490天。

  图5:二月份定增实验平均泯灭123天

  

  数据泉源:Choice,全景网·解读新三板研究中央,定增实验速率=增发股份上市日期-定增预案宣布日期,已剔除异常值

  3.新三板一级市场估值

  3.1 二月份新三板一级市场估值整体回落

  二月份,新三板一级市场按新增刊行预案盘算的整体盈率为22.63倍,环比略微下降;按现实完成的定增项目盘算的市盈率为23.97倍,环比下降21.70%。

  图6:每月定增预案 PE(TTM,整体法)

  

  数据泉源:Choice,全景网·解读新三板研究中央,增发预案市盈率按增发前总股本盘算,剔除无有用数据及净利润为负企业

  图7:每月定增实验PE(TTM,整体法)

  

  数据泉源:Choice,全景网·解读新三板研究中央,增发市盈率按增发前总股本盘算,剔除无有用数据及净利润为负企业

  表格3:2月份新三板一级市场按定增预案盘算的各行业市盈率

  

  数据泉源:Choice,全景网解读新三板研究中央,接纳东财一级行业分类,已剔除无有用数据及净利润为负的企业

  表格4:2月份新三板一级市场按定增实验盘算的各行业市盈率

  

  数据泉源:Choice,全景网解读新三板研究中央,接纳东财一级行业分类,已剔除无有用数据及净利润为负的企业

  4.新三板增发召募资金泉源组成

  4.1 二月无关联新增外部投资者占比显著下降

  二月份新三板定增实验召募资金中,无关联关系新增外部投资者认购金额37.91亿元,占比51.21%,较2月份的65.81%下降较为显着。控股股东、现实控制人以及其他关联方认购金额21.68亿元,占比29.29%,较1月份有所上升。

  图8:二月份新三板一级市场投资资金泉源结构

  

  数据泉源:Choice,全景网·解读新三板研究中央

  4.2 6家上市公司认购挂牌公司增发股份

  二月份新三板定增实验项目中,有6家公司获A股上市公司认购,较1月份镌汰9家;6家上市公司总计投资金额1.97亿元,较1月份下降50.5%。

  表格5:二月份上市公司认购新三板公司增发股份情形

  

  4.3 14家做市商认购挂牌公司增发股份

  二月份14家做市商18次加入认购新三板公司增发股份,做市商认购增发股份次数环比镌汰45.46%;做市商总计投资金额1.16亿元,环比下降33.71%。

  表格6:二月份做市商认购新三板公司增发股份情形

  

  数据泉源:Choice,全景网·解读新三板研究中央

  5.做市企业增发后市场体现

  5.1二月份30家做市转让公司增发股份上市生意营业

  二月份新三板共30家做市转让公司增发股份上市生意营业,阻止3月1日,其中23家公司刊行价钱较最新收盘价钱泛起溢价,6家公司刊行价钱较最新收盘价钱泛起折价。龙泰竹业(831445)溢价率最高,达 290.18%;壹加壹折价率最高,达 -61.71%。

  表7:2月份做市转让公司增发后市场体现

  

  数据泉源:Choice,全景网解读新三板研究中央,折溢价率=(最新收盘价-刊行价钱(前复权))/刊行价钱(前复权)*100%

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