扎心了,这只股票不涨

2022-11-28 03:01:59

  看问题就知道本文研究的是一只冷门股,对,是已经两年没涨的通化东宝。无忧树也是近期纳入了协作,为什么?可能为未来做些铺垫。它能否像信立泰一样来个气焰如虹的反转呢?我看概率不大,但也基本到了较量能抗攻击的位置了。本文是通化东宝协作后的讨论,主要收罗无忧树青年才俊成员@无邪(圣宇)、@double k(康凯)、@徐鑫等人看法,详细内容请参考无忧树条记中的协作部门。无忧树近期推进的研究协作包罗:工业链部门:新能源汽车工业链、医药工业链、建装配式修建个股部门:光威复材、中新赛克、银轮股份通化东宝的优势与劣势无邪 :手艺上甘李更有优势 ,假设要投资通化东宝,着实是对三代胰岛素放量的明确水平和竞争名堂优势的一连作为基底。丹麦的诺和诺德是行业巨擘。我以为内里很主要的一个点是二代和三代的转换时间。若是二代到三代胰岛素整个替换时间会较量长,替换品这块泛起概率较高,可是替换所需时间也会较量长。double k:二代有利基市场,从国际上来看,二三是共存的。无邪:东宝药品外的风险是股权质押比例高,研发用度资源化未来使利润有下滑风险,研发能力方面不如甘李。好的方面是胰岛素是一个很好的赛道 ,名堂好壁垒高。double k:通化的基本盘是下层渠道独霸下的二代胰岛素。东宝在宽大下层有自己的营销队伍,这是最大优势。之前能做二代,现在也能推三代。甘李和赛诺菲都是在多数会和焦点都市,但宽大糖尿病患者现着实下层,这也是东宝最主要的护城河。集采&研发管线double k:思量到胰岛素产物的特殊性(终生用药、用药不妥可导致严重效果、差异厂家多型号、多规格、没有类似化药一致性评价的手段)和厂家数目较少,短期内胰岛素不太可能泛起类似化学仿制药天下带量采购的大幅降价,未来产物组合的富厚,新一代产物一连涌现的企业将有能力缓冲潜在带量议价的影响,但仍需一连跟踪。若是东宝看2025年600-700亿元市值,甘李眼下的千亿市值是否也有合理性?或者说两者之间的比价几多为合适?我们看甘李的研发管线,现实最大的量来自于甘精胰岛素,我以为甘李确实强,三代胰岛素卡位优异。一家独大,但后续开发管线一样平常。再来看东宝东宝管线更全,结构最广,加之有渠道加持。胰岛素集采,甘精胰岛素会受到波及,反而东宝更清静一点。胰岛素的一致性评价还没有做。有的长效,有的短效。有一个因素需要思量就是社保报销问题,二代现在全报,三代并没有,但三代市场越来越广了。徐鑫:据统计,海内第三代胰岛素生产厂商主要有四家:赛诺菲、诺和诺德、甘李药业、联邦制药。其中,外资厂商的甘精胰岛素(300IU支)和地特胰岛素(300U/支)天下平均中标价划分在186-201元之间,而国产甘精胰岛素(300U/支)天下平均中标价基本上在146-163元之间,低于外资厂商同类产物。联邦制药甘精胰岛素分为笔芯和预充式两种,笔芯价钱跟甘李药业的价钱类似,约为140元/支,预充式价钱约为180元/支。而且,海内样本医院胰岛素市场已被第三代胰岛素攻占,三代胰岛素累计市场份额占到82.69%,第二代胰岛素市场份额占17.31%。值得关注的是,2019年新版医保目录调整,第二代胰岛素从原来09版乙类调整为甲类,第三代则调入乙类医保。东宝最大逻辑就是三代胰岛素放量。- End -

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