海通证券200亿元定增预案“微调”:上海国盛包揽半数,募资将“聚焦”投行业务

2023-02-02 23:28:25

  每经记者 王海慜 每经编辑 何剑岭

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  图片泉源:摄图网

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  今日晚间,头部券商海通证券围绕定增预案的修订宣布了多份通告。凭证通告,公司对定增预案做了5处修订,最引人瞩目的是,公司此次定增将引入3家关联方,其中上海国盛(整体)有限公司拟认购金额达100亿元,占公司此次定增募资规模的至少一半,且认购股份锁定期长达4年。此外,公司还大幅调整了本次定增召募资金的用途及对应金额,拟加大对FICC、优化资产欠债结构的投入,还拟增添对科创板相关的投行营业、IT建设的资金投入。

  与此同时,《逐日经济新闻》记者注重到,今晚海通证券还宣布了2019年一季报。今年一季度,公司实现营业收入99.5亿元,同比增添74.48%;实现归属于上市公司股东的净利润37.7亿元,同比增添117.66%。

  去年4月下旬,海通证券曾宣布了一份定增预案,妄想通过定增募资不凌驾200亿元人民币。时隔一年后,今日晚间,海通证券通告了定增预案的修订稿。

  对比去年4月下旬海通证券宣布的定增预案,这份修订稿有5处转变。其中最引人瞩目的转变是,公司此次定增将引入4个特定刊行工具,其中包罗3家关联方。相比之下,在去年4月披露的定增预案中,公司仅体现本次定增的刊行工具为切合中国证监会划定条件的不凌驾10名的特定工具,并未披露所谓的特定工具详细是哪些公司。

  凭证海通证券今晚通告显示,公司此次定增将增添上海国盛(整体)有限公司、上海海烟投资治理有限公司、灼烁食物(整体)有限公司、上海电气(整体)总公司为确定的刊行工具,其中,上海国盛(整体)有限公司拟认购金额为100亿元;上海海烟投资治理有限公司拟认购金额不凌驾30亿元(含),认购后持有公司股份比例低于5%;灼烁食物(整体)有限公司拟认购金额不低于8亿元(含)且不凌驾10亿元(含),认购后持有公司股份比例低于5%;上海电气(整体)总公司拟认购金额不低于10亿元。

  记者注重到,海通证券在这份修订稿中没有修改募资总额(仍为不凌驾200亿元),也就是说,上海国盛(整体)有限公司拟认购金额将占公司此次定增募资规模的至少一半。上述4个特定刊行工具将总共认购近150亿元,占公司此次定增规模的近75%。

  凭证海通证券通告,公司剩余约25%的定增规模将向切合中国证监会划定的证券投资基金治理公司、证券公司、信托投资公司、财政公司、保险机构投资者、QFII等工具刊行。

  虽然此次上海国盛整体为了加入此次定增大手笔斥资百亿元,不外据海通证券披露,公司股权结构较为疏散,本次刊行前后均无控股股东和现实控制人,本次刊行不会导致公司控制权发生转变。而本次生意营业完成前,上海国盛整体及其全资子公司上海国盛整体资产有限公司(以下简称“上海国盛资产”)合计持有公司4.77%的股份,在完成本次生意营业完成后,上海国盛整体及其全资子公司上海国盛资产合计持有公司股份的比例预计将凌驾5%。

  那么,这几家机构认购定增股份的锁定期将会是多久呢?据海通证券今晚通告显示,公司还划分与上海国盛整体、灼烁整体、上海海烟投资、上海电气整体于2019年4月25日签署了附条件生效的股份认购协议。

  凭证协议,上海国盛整体本次认购的股份自刊行竣事之日起48个月内不得转让;上海海烟投资、灼烁整体本次认购的股份自刊行竣事之日起36个月内不得转让。本次刊行竣事后,若上海电气整体持有公司股份不低于5%(含),则上海电气整体本次认购的股份自刊行竣事之日起48个月内不得转让;若上海电气整体持有公司股份低于5%,则上海电气整体本次认购的股份自刊行竣事之日起36个月内不得转让。

  除了上述修订外,海通证券这份修订稿的修订内容还包罗4个方面: 调整本次非果真刊行召募资金的用途及对应金额;更新公司2018年利润分配情形;凭证公司2018年财政数据更新非公行开刊行A股股票摊薄即期回报测算;更新本次非果真刊行相关议案的决议法式。

  其中,海通证券在修订稿中对于本次非果真刊行召募资金的用途及对应金额相对预案举行了多处调整。在去年4月下旬宣布的定增预案中,公司对募资资金的分配妄想为:生长资源中介营业(投入不凌驾100亿元);扩大FICC投资规模,增厚公司流动性(不凌驾40亿元);信息系统建设(不凌驾10亿元);增资境内外子公司(不凌驾40亿元);其他营运资金(不凌驾10亿元)。

  在今晚宣布的修订稿中,公司对募资资金的分配调整为:生长资源中介营业,进一步提升金融服务能力(不凌驾60亿元);扩大FICC投资规模,优化资产欠债结构(不凌驾100亿元);加大信息系统建设投入,提升公司整体的信息化水平(不凌驾15亿元);增添投行营业的资金投入,进一步促进投行营业生长(不凌驾20亿元);增补营运资金(不凌驾5亿元)。

  记者注重到,通过前后对比可以发现,公司拟加大对FICC、优化资产欠债结构的投入,还拟增添对投行营业、IT建设的资金投入,同时压缩对资源中介营业的投入。

  FICC营业往往有相对低风险、非偏向性等特征。有非银行业剖析师以为,相比经纪等强周期性营业,FICC这类生意营业投资营业的稳固性和可一连性更强,是未来行业生长的偏向。海通证券也在今晚的通告中坦言,与偕行业证券公司相比,公司FICC营业整体规模仍然较小,FICC营业方面的治理能力和研究能力尚未获得充实验展。公司将通过此次定增扩大FICC营业的投资规模。

  另外,此次海通证券明确将使用召募资金增添对投行营业的投入,这令人难免遐想到今年各家券商都在起劲备战的科创板。对此,海通证券在今晚的通告中指出:“科创板推出的相关制度对保荐机构的跟投契制做出了明确划定,此外市场化刊行的承销机制对公司加入投行营业的资金规模提出更高的要求。”

  据上交所披露,阻止今日晚间,海通证券共有3个科创板IPO申请项目获上交所受理,且均处于"已问询"状态,这3个项目的注册地划分为上海、江苏、广东。据公司内部知情人士日前向记者先容,公司在科创板项目开拓历程中,特殊在上海地域作了资源倾斜,旨在培育和挖掘上海当地科创企业。公司妄想4月尾至5月初申报的3个科创板项目均为上海企业,预计2019年整年申报的科创板项目中,上海当地企业将凌驾50%。

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