年化收益率均超30%!公募基金20年洗炼出5只偏股牛基

2022-11-28 03:42:09

  公募基金巡礼20周年之⑦年化收益

  ■本报见习记者 王明山

  怎样才气恒久缔造相对稳固阿尔法,怎样在特定市场行情下缔造精彩业绩的基金,这不仅仅是通俗投资者的烦恼,也是专业投资者需要重视的问题。为此,《证券日报》基金新闻部记者重点关注了公募基金20年来主要指数的涨幅与偏股基金、偏债基金的业绩对比,并筛选出一批年化收益率排名位居同类基金前线的最牛基金。

  筛选发现,工银瑞信金融地产混淆、银河主题战略混淆、汇添富消耗行业混淆、兴全轻资产混淆和银华中小盘精选混淆这5只偏股基金自建设以来的年化收益率均凌驾了30%。其中,工银瑞信金融地产混淆自建设以来的年化收益率最高,到达32.24%。

  偏股基金各年收益率

  11年跑赢同期上证综指涨幅

  记者据Wind资讯数据统计,阻止2018年3月4日公募基金市场上已经有553只(A/B/C类合并统计)偏股混淆基金,其中建设满一年的偏股混淆基金共有490只。这490只偏股混淆基金在近一年的平均收益率到达10.67%,领先同期上证综指1.13的涨幅9.54个百分点,大幅跑赢上证综指。

  云云重大数目、重大规模的偏股混淆基金在公募基金市场是不行或缺的一部门,在公募基金20年的生长历程中,偏股混淆基金又是怎样陪同公募市场一直生长、一直壮大的呢?

  查阅相关资料,记者发现,在2001年9月28日,南方稳健生长混淆基金正式建设,这也是公募基金市场上第一只偏股混淆基金。在该基金建设时由李华和杜峻配合治理这只基金,于是李华和杜俊也同时成为基金市场上第一位偏股混型基金的基金司理。时至今日,南方稳健生长混淆基金已经在公募市场走过了近17年的时间,其基金司理也历经9次替换,现由南方基金应帅独自治理该基金。

  值得注重的是,在2001年,除南方稳健生长混淆外,尚有两只基金相继建设,它们划分是基金鸿阳混淆和中原生长混淆,阻止2001年年底,这3只基金的资产净值总额为87.54亿元。而到了2017年年底,公募基金市场已经有538只偏股混淆基金,538只基金的资产净值总额已经到达7482.37亿元,已经增添了近85倍。

  从2002年年头到2017年年底,这16年里偏股混淆基金的整体收益率情形怎样呢?与同期上证综指相比,这些偏股混淆基金的平均收益率处在怎样的水平?对此,记者梳理了自2002年以来,建设满一年的偏股混淆基金在每一年的平均收益率体现,与同期上证综指的体现做了对比。

  通过梳理数据,记者发现,从2002年到2017年这16年的时间里,除2006年、2009年、2011年、2014年和2016年这5年内偏股混淆基金的平均收益率略低于同期上证综指涨幅外,其余11年时代偏股混淆基金的平均收益率均跑赢了上证综指涨幅。

  偏债基金各年收益率

  12年跑赢同期中债指数涨幅

  与偏股混淆基金相比,偏债混淆基金持有股票的仓位相对较低,这使得偏债混淆基金的平均收益率相对较低,但收益率越发稳固。在公募基金20年的时间里,偏债混淆基金又履历了怎样的生长呢?

  《证券日报》基金新闻部记者据Wind资讯数据统计,阻止2018年1月26日,公募基金市场共有323只(A/B/C类合并统计)偏债混淆基金,资产净值合计为2861.98亿元,其中建设满一年的偏债混淆基金共有242只,这242只基金在近一年的平均收益率为4.31%,跑赢同期中债指数涨幅7.14个百分点。

  查阅相关资料,记者发现,在2002年9月20日,南方宝元债券混淆基金正式建设,这也是公募基金市场上第一只偏债混淆基金,在该基金建设时由李怀忠独自治理这只基金,于是李怀忠也成为公募基金市场第一位偏债混淆基金的基金司理。时至今日,南方宝元债券混淆基金已经在公募基金市场走过了近16年的时间,该基金的基金司理也历经11次替换,现由南方基金林乐峰独自治理该基金。

  视察发现,在2002年,仅有南方宝元债券混淆这一只基金建设,而在2003年,又有4只偏债混淆基金建设,它们划分是国投瑞银融华债券混淆、南方避险增值债券混淆、招商安泰平衡债券和银河证券债券混淆,阻止2003年年底,这5只基金的资产净值总额为89.82亿元。而到了2017年年底,公募基金市场已经有317只偏债混淆基金,317只基金的资产净值总额已经到达2861.98亿元,已经增添了近31倍。

  从2003年年头,到2017年年底这15年的时间里,偏债混淆基金的整体收益率情形怎样呢?与同期中债指数相比,这些偏债混淆基金的平均收益率处在怎样的水平?对此,记者梳理了自2003年以来,建设满一年的偏债混淆基金在每一年的平均收益率体现,与中债指数同期的体现做了对比。

  梳理数据后记者发现,从2003年到2017年这15年的时间里,除2005年、2008年和2011年这3年里偏债混淆基金的平均收益率低于同期中债指数涨幅外,其余12年时代偏债混淆基金的平均收益率均跑赢了中债指数涨幅。

  5只偏股基金

  年化收益率均超30%

  从自建设以来的基金复权年化收益率来看,建设期在2012年和2013年的偏股混淆型基金业绩体现最好。详细来看,自建设以来年化收益率最高的是工银瑞信金融地产混淆,该基金建设于2013年8月26日,在建设不足5年的时间内已经取得了244.04%的收益率,其复权年化收益率到达32.24%,在所有建设期满一年的偏股混淆基金中最高。

  除此之外,尚有4只偏股混淆基金的年化平均收益率凌驾了30%,详细来看,这4只基金划分是银河主题战略混淆、汇添富消耗行业混淆、兴全轻资产混淆和银华中小盘精选混淆,值得注重的是,这4只基金均是在2012年到2013年之间建设。

  而对于偏债混淆基金来说,在建设期满一年的266只偏债混淆基金中,自建设以来的基金复权年化收益率最高的是兴全可转债,该基金建设于2014年5月11日,自建设以来已经累计取得了686.17%的收益率,自建设以来的年化收益率为16.19%,在266只偏债混淆基金中遥遥领先。

  除兴全可转债外,尚有23只偏债混淆基金自建设以来的年化收益率在10%以上。从建设时间来看,这27只基金大多都建设在2002年-2004年和2013年-2015年。其中,紧随兴全可转债的是银河银泰理财分红和易方达裕惠回报,该2只基金自建设以来划分取得了648.89%和76.15%的收益率,其年化收益率划分到达15.64%和14.70%。

  偏股混淆基金年化收益率排名前10

  基金代码 基金简称 建设以来 基金建设时间

  年化回报率(%)

  000251.OF 工银瑞信金融地产 32.24 2013-08-26

  519679.OF 银河主题战略 31.97 2012-09-21

  000083.OF 汇添富消耗行业 31.48 2013-05-03

  163412.OF 兴全轻资产 31.34 2012-04-05

  180031.OF 银华中小盘精选 30.43 2012-06-20

  090013.OF 大成竞争优势 29.81 2014-04-22

  160212.OF 国泰估值优势 28.84 2013-02-19

  519736.OF 交银新生长 28.39 2014-05-09

  040035.OF 华安逆向战略 28.17 2012-08-16

  519664.OF 银河漂亮优萃 28.14 2014-05-29

  偏债混淆基金年化收益率排名前10

  基金代码 基金简称 建设以来 基金建设时间

  年化回报率(%)

  340001.OF 兴全可转债 16.19 2004-05-11

  150103.OF 银河银泰理财分红 15.64 2004-03-30

  000436.OF 易方达裕惠回报 14.70 2013-12-17

  000030.OF 长城久利保本 14.33 2013-04-18

  000072.OF 华安保本 13.75 2013-05-14

  162205.OF 泰达宏利风险预算 13.40 2005-04-05

  350001.OF 天治财富增添 12.90 2004-06-29

  000639.OF 宝盈祥瑞养老 12.64 2014-05-21

  202202.OF 南方避险增值 12.29 2003-06-27

  202101.OF 南方宝元债券 11.83 2002-09-20

  数据泉源:《证券日报》基金新闻部及Wind资讯

  责任编辑:徐彩月

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