友邦华泰行业领先股票型基金

2022-10-05 16:48:09

  友邦华泰行业领先股票型证券投资基金

  基金简称:

  友邦华泰行业领先

  批准机关及文号:

  证监允许【2009】482 号

  基金类型:

  左券型开放式,股票型基金

  基金代码:

  460007

  基金司理:

  梁丰先生

  友邦华泰投资部总监。工学学士、经济学硕士,15年证券(基金)从业履历,履历过中国资源市场完整周期。历任中信整体中大投资治理有限公司证券投资部总司理、总司理 助理;中信基金股权投资部总监、中信经典设置基金基金司理、中信盈利精选股票基金基金司理。其治理的中信盈利精选股票型基金在其治理时代,获得晨星、银河基金评级的5星基金评级(一年),并在《证券时报》第二届中国明星基金评选运动中,获2006年度新基金明星奖。2007年加入友邦华泰,任友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金司理之一,2007年7月起任友邦华泰投资部总监。

  基金治理人:

  友邦华泰基金治理有限公司

  基金托管人:

  中国工商银行股份有限公司

  基金投资运作情形

  投资目的:

  本基金通过接纳自上而下和自下而上相团结的要领,从定量和定性的角度掌握差异时期所蕴含的行业和个股投资时机,在充实控制风险的条件下,钻营基金资产的恒久稳固增值。

  投资规模:

  股票:60%-95%;债券、钱币市场工具、权证、资产支持证券、其他:5%-40%;权证:≤3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券:≥5%。

  投资理念:

  由于手艺创新、投资需求、利率及钱币供应、资产价钱、公共情绪等诸多因素 颠簸的影响,经济增添也泛起萧条-景气-繁荣-衰退的周期性颠簸状态。在经济周期 的差异阶段,各行业有着差异的基本面趋势,行业估值也泛起差异的转变。基于股 票估值向恒久均值回归的理论,以行业估值为基础,以行业基本面趋势的转变为契 机,团结国家工业政策的导向,重点投资于估值低于恒久均值且基本面趋势呈良性 转变的领先行业,通过自动的投资组合治理获取恒久超额收益。

  业绩较量基准:

  沪深300指数 × 80% + 上证国债指数 × 15% + 同业存款利率 × 5%

  风险收益特征:

  本基金属自动治理的股票型证券投资基金,为较高风险较高收益品种,其恒久平均风险和预期收益高于混淆型基金、债券型基金、钱币市场基金。本基金力争通过自动投资追求适度风险水平下的较高收益。

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