巴菲特的伯克希尔是怎么赚钱的?

2022-08-09 03:03:39

  腾讯财经讯 据Business Insider文章,从一家马萨诸州的一个纺纱厂起步,巴菲特把伯克希尔哈撒韦打造成了全球最大的财团。这个整体的营业即涉及美国第二大铁路这样的大企业也涉及Benjamin Moore这样小企业的营业。

  伯克希尔的许多几何营业都很是超前,只是事后许多投资者才意识到,然后追随伯克希尔举行投资。除了投资营收外,伯克希尔的4大主营营业的盈利增速都在10%以上。

  看懂伯克希尔的收入财报

  与大多数公司差异,伯克希尔哈撒韦有一个很详细的投资组合,这个投资组合包罗许多上市公司的股票。通过一种很详细的财政盘算,伯克希尔的投资收益都大部门都靠时间来驱动,在财报中伯克希尔还会详细说明什么时间抛售了哪家公司的股票,赚了几多钱等。

  去年伯克希尔的投资组合变换特殊大。伯克希尔依赖抛售Wrigley, Kraft Heinz, Dow, and Procter & Gamble四家公司的股票实现了收益。虽然了,这些收益也壮大了伯克希尔的收入规模。可是伯克希尔会把每年的收益再次拿出来重复举行投资,这样雪球就会越滚越大。

  因此,要想明确伯克希尔是怎么赚钱的,搞懂伯克希尔的谋划模式或许是很是主要的。在特定的年限里,以下4个方面是伯克希尔盈利照旧亏损的最主要因素。

  保险部门盈利:56亿美元

  去年制造业、服务业以及零售业是伯克希尔保险部门非投资营业盈利最多的行业。该公司的保险营业涉及美国许多着名的公司好比,Lubrizol, Precision Castparts, Fruit of the Loom, Duracell, NetJets, Pampered Chef和Dairy Queen。

  去年这些营业的营业额到达了1200亿美元,这一项目收入的近40%来自于 McLane, McLane是一家分销商,把商品分发到差异的零售店和食物服务工厂。

  Precision Castparts是一家飞机和电力工业金属零件制造商,也是伯克希尔哈撒韦保险部门盈利的主要驱动力。在2015年,Precision Castparts被伯克希尔收购,收购成交价也创下了伯克希尔收购公司的最高纪录。

  在2016年的股东信中,巴菲特体现:“每一个领域都有许多相同的公司,每一个公司都有竞争对手无论是潜在的对手照旧现在已经有的对手都想知道我们收购公司之后的战略。若是这些竞争对手公司知道了我们收购哪些公司,我们就损失了优势。因此在我们详细的操作中我们只是在执法要求的规模内宣布有限的信息资料。”

  巴菲特现在对伯克希尔整个整体的现状很知足,他越发强调营业协调而不是盈利。这个部门的盈利占到伯克希尔整个公司税后利润的24%。

  风险营业营利:50亿美元

  在巴菲特最先掌管伯克希尔的时间,他很快就把纺织厂获取的利润拿来投资未来远景较好的行业,其中就有保险业。之后,保险业就很快成了伯克希尔哈撒韦的焦点营业。一直到今天保险业都是该公司盈利和营收的主要泉源。

  保险的利润主要有两个渠道获得:1)承保利润;2)保费和盈利的投资收入。

  投资股票和债券投资组合的收入约莫占了保险税后利润的73%,而承保利润占了27%。

  铁路:36亿美元

  在2009年伯克希尔哈撒韦收购了BNSF,凭证营收规模权衡,它是第二大铁路公司。同时,它也是伯克希尔利润稳固增添的主要驱动者,在2016年盈利36亿美元。纵然其时大宗商品价钱低迷影响了该公司的盈利增添。

  伯克希尔的发电厂:23亿美元

  伯克希尔哈撒韦能源公司是盈利最为稳固的。在2016年该公司从公共服务方面赚钱23亿美元。巴菲特很是喜欢这一行业。缘故原由很简朴,它可以让伯克希尔投入数十亿美元之后,在以后的岁月里每年都能获取稳固的收益。

  大部门地方电力市场都被现有的少数电力公司垄断,这些公司向小我私人和企业供电。因此利润是很是有保障的。当你有富足的现金之后好比伯克希尔有960亿美元的现金,你就可以思量把钱投到以下收益稳固,收益率较高的资产上去。(雨辰)

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