杀不死美股的,必将使其更强大?

2021-12-04 11:50:10

  传统上,时值感恩节是美国人走亲探友,以及一年一度购物狂欢节的最先。对于零售销售在GDP中占比高达70%以上的美国经济来说,至关主要。然而,今年的感恩节势必会有所差异。

  美国疾控中央CDC此前宣布预警劝告美国人,“强烈”建议美国人在节日时代阻止出行。可是数据仍然显示,美国民众在这个假期倾巢而出,踏上访亲走友之路,美国交通部运输清静局(TSA)的数据显示,搭乘飞机旅行的美国人上周五就已经凌驾了100万。

  在美国疫情尚未任何好转,周末单日新增飙升至19万以上之际,假期飙升的人流量料将会使美国疫情进一步恶化。这对于美国经济和市场都将造成深刻影响。

  可是,就像狄更斯说的“这是最好的时代,也是最差的时代”,在疫情危急愈发严重的当下,美股市场仍然疯狂。本周市场走势仍然值得投资者亲近关注:

  美国疫情危急当前,陪同不平衡的经济苏醒、天气转变、以及深刻的政治分歧,无论理性与否,华尔街的投资者们则继续深陷狂热——纵然是在美国周末单日新冠病例新增凌驾19万人的配景下,整体股指仍然处于历史峰值水平。

  此前两种疫苗传出了乐观新闻,美国银行对投资组合司理的视察也显示,投资人们体现出了极大的热情,预计后市美股公司将会泛起20年以来最强劲的利润体现。与此同时,这些投资组合司理还将股票配资提高至了2018年1月以来的最大比重,现金持有量削减至了4月15日以来的最低水平。

  Investors Intelligence的视察数据还显示,最近一周,有59.6%的人看涨股市,高于前一周的59.2%,而看空者以后前的19.4%降至了18.2%。牛熊看法之间,差距凌驾了40个百分点,这是通常只有在市场顶部才会看到的比例水平。

  Fundstrat的首创人Tom Lee指出,由于美国疫情的一连恶化,各州势必执行更为严酷的封锁措施。在一年中这一最主要的时刻里,美国经济会遭到疫情的严重拖累。而美股市场也将继续感受到疫情对美国经济苏醒远景造成的拖累,尤其是那些周期性的股票。

  此前,周期股一直受益于疫苗利好,最先反弹。其中,工业和原质料板块个股上周均上涨了约1%,金融板块涨约0.5%。可是科技和通讯行业的股价承压,这两大科技和生长型行业都受益于美国海内的需求飙升。

  Tom Lee以为,美股仍处于整固历程中,可能会一连几天。一些投资者则预计美股在今年剩下的日子里有望继续上涨。Lee体现,“周期股和小型股都体现得像冠军一样坚挺。”

  已往一周,标普500和道指均小幅下跌,可是纳指上涨了0.2%。罗素2000则体现抢眼,累计上涨了2.4%,这一指数在10月初以来,已经累计上涨了16%。

  

  (标普500、纳指、道指、罗素2000走势对比图来自英为财情Investing.com)

  需要注重的是,除了疫情以外,美股市场本周仍然受到华盛顿和美联储的影响。

  现在而言,经济学家和市场人士仍然期待美国刺激方案的推出可以成为一个要害利好因素。上周,参议院的多数党首脑麦康奈尔(Mitch McConnell)体现会恢复和民主党关于刺激方案的谈判。

  摩根大通的经济学家上周五忠言称,“冬天将是严肃的”,他们展望,由于病毒所接纳的新一轮限制措施,将会拖累美国经济,导致美国经济在2021年一季度泛起负增添。不外,他们还预计,一旦疫苗发放完毕,以及预期的财政刺激措施生效,二、三季度有望泛起强劲反弹。

  北方信托的首席信息官Katie Nixon也指出,令人担忧的是,随着病毒以创纪录的速率撒播,限制措施陆续出台,而我们不知道这会对经济造成多大的危险,病例以指数级的速率新增,各州和地方政府正在疲于应付,这令人震惊。不外,她也体现,很是看好市场恒久远景,一旦疫苗上市,经济就会好转,而且,来自华盛顿的经济刺激也会有所资助。

  不外,投资者还亲近关注,周四美国财政部部长姆努钦致信美联储主席鲍威尔,要求其送还此前刺激方案未使用的资金,并将不再继续执行美联储今年年底到期的五项经济救助妄想,这让市场人士感应意外,美股也因此承压。

  与此同时,美联储周三将会宣布上次钱币政策聚会会议的纪要,市场可能从这份纪要中,一窥美联储后市关于资产购置妄想变换的讨论细节。市场普遍展望,美联储可能在12月聚会会议上调整800亿美元的国债购置妄想,加入更多的恒久国债,此举应该会压低早已处于低位的恒久利率。

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