凯文教育:中信证券华南股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 凯文教育 : 中信证券华南股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

2022-11-28 03:18:26

  时间:2020年07月13日 19:56:02 中财网

  原问题:凯文教育:中信证券华南股份有限公司关于公司非果真刊行股票刊行历程和认购工具合规性的陈诉 凯文教育 : 中信证券华南股份有限公司关于公司非果真刊行股票刊行历程和认购工具合规性的陈诉

  

  中信证券华南股份有限公司

  关于北京凯文德信教育科技股份有限公司

  非果真刊行股票

  刊行历程和认购工具合规性的陈诉

  保荐机构(主承销商)

  (广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中央主塔19层、20层)

  二零二零年七月

  

  中信证券华南股份有限公司

  关于北京凯文德信教育科技股份有限公司

  非果真刊行股票刊行历程和认购工具合规性的陈诉

  中国证券监视治理委员会:

  经中国证券监视治理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于批准北京

  凯文德信教育科技股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监允许[2020]963

  号)批准,北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“凯文教育”、

  “公司”或“刊行人”)向特定工具非果真刊行不凌驾99,713,397股新股。中信

  证券华南股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“主承销商”或“保荐机构

  (主承销商)”)作为凯文教育本次非果真刊行股票(以下简称“本次刊行”或

  “本次非果真刊行”)的保荐机构和主承销商,凭证贵会的相关要求,就本次刊行

  的合规性举行了审慎核查,并出具本陈诉。

  一、本次非果真刊行股票的刊行概况

  (一)刊行价钱

  本次刊行价钱为4.73元/股,不低于订价基准日前20个生意营业日公司股票生意营业

  均价的80%(订价基准日前20个生意营业日股票生意营业均价=订价基准日前20个生意营业日

  股票生意营业总额/订价基准日前20个生意营业日股票生意营业总量),即不低于4.68元/股。

  刊行期首日为认购约请书发送日的下一个生意营业日,即2020年6月15日。本次

  刊行的订价基准日为刊行期首日,在本次刊行的订价基准日至刊行日时代,如

  刊行人实验现金分红、送股、资源公积金转增股本等除权除息事项,则将凭证

  深圳证券生意营业所的相关划定对刊行价钱作响应调整。

  北京天驰君泰状师事务所对投资者认购约请及申购报价全历程举行见证。

  凭证投资者申购报价效果,并遵照认购价钱优先、认购数目优先及收到《申购

  报价单》时间优先原则,确定本次刊行价钱为4.73/股,不低于刊行期首日前二

  十个生意营业日公司股票均价的80%。

  (二)刊行数目

  

  本次刊行的刊行数目为99,713,397股,切合贵会《关于批准北京凯文德信教

  育科技股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监允许[2020]963号)中本次

  非果真刊行不凌驾99,713,397股新股的要求。

  (三)刊行工具和认购方式

  凭证投资者申购报价情形,并严酷凭证认购约请书中确定的刊行价钱、发

  行工具及获配股份数目的法式和规则,确定本次刊行价钱为4.73元/股,刊行股

  数99,713,397股,召募资金总额471,644,367.81元。

  本次刊行工具最终确定为9家,本次刊行配售效果如下:

  序

  号

  刊行工签字称

  获配股数

  (股)

  获配金额

  (元)

  锁定期

  (月)

  1

  八大处控股整体有限公司

  9,971,340

  47,164,438.20

  36

  2

  招商基金治理有限公司

  9,000,000

  42,570,000.00

  6

  3

  华软大程新动力私募证券投资

  基金

  9,000,000

  42,570,000.00

  6

  4

  广州华美未来教育咨询服务有

  限公司

  9,000,000

  42,570,000.00

  6

  5

  东吴基金治理有限公司

  16,110,000

  76,200,300.00

  6

  6

  上海大正投资有限公司

  9,100,000

  43,043,000.00

  6

  7

  中凡投资治理有限公司

  27,000,000

  127,710,000.00

  6

  8

  泰康人寿保险有限责任公司-投

  连进取型保险产物

  9,000,000

  42,570,000.00

  6

  9

  国信证券股份有限公司

  1,532,057

  7,246,629.61

  6

  合计

  99,713,397

  471,644,367.81

  -

  (四)召募资金金额

  本次刊行召募资金总额为471,644,367.81元,扣除与刊行有关的用度人民币

  10,637,403.35 元(不含税)后,召募资金净额为461,006,964.46 元。

  经核查,保荐机构(主承销商)以为,本次刊行的刊行价钱、刊行工具、

  刊行数目及召募资金金额切合刊行人股东大会决媾和《公司法》、《证券

  法》、《证券刊行与承销治理措施》、《上市公司证券刊行治理措施》、《上

  市公司非果真刊行股票实验细则》等执法、行政规则、部门规章及规范性文件

  的划定。

  

  二、本次非果真刊行股票推行的相关法式

  (一)本次刊行推行的内部决议历程

  1、公司2018年6月11日召开的第四届董事会第十二次聚会会议、2018年7月19日

  召开的2018年第五次暂时股东大会审议通过了《关于公司切合非果真刊行A股

  股票条件的议案》、《关于公司非果真刊行A股股票方案的议案》、《关于非

  果真刊行A股股票预案的议案》、《关于公司与控股股东八大处控股整体有限

  公司签署的议案》等相关议案。

  2、公司2019 年6月28日召开的第四届董事会第二十四次聚会会议、2019年7月

  16日召开的2019年第一次暂时股东大会审议通过了《关于延伸非果真刊行A股

  股票股东大会决议有用期的议案》、《关于提请股东大会延伸授权董事会全权

  治理本次非果真刊行A股股票相关事宜有用期的议案》等相关议案。本次非公

  开刊行A股股票股东大会决议有用期及董事会授权有用期自届满之日起延伸12

  个月,即延伸至2020年7月18日。

  3、公司2020年3月2日召开的第四届董事会第三十三次聚会会议、2020年3月18

  日召开的2020年第二次暂时股东大会审议通过了《关于调整公司非果真刊行A

  股股票方案的议案》、《关于非果真刊行 A股股票预案(修订稿)的议案》、

  《关于公司与控股股东八大处控股整体有限公司签署<《附条件生效的非果真发

  行股票认购协议》之增补协议>的议案》等相关议案。

  (二)国资主管部门的批准历程

  北京市海淀区国资委于2018年7月4日作出《关于赞成北京凯文德信教育科

  技股份有限公司非果真刊行股票的批复》(海国资发[2018]128号),赞成凯文

  教育非果真刊行股票。

  (三)本次刊行的羁系部门批准历程

  1、2019年8月30日,中国证券监视治理委员会刊行审核委员会审核通过本

  次非果真刊行股票的申请。

  2、2019年10月12日,中国证监会出具《关于批准北京凯文德信教育科技股

  份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监允许[2019]1822号),批准本次非

  

  果真刊行。

  3、凭证《上市公司证券刊行治理措施》第四十七条“自中国证监会批准发

  行之日起,上市公司应在十二个月内刊行证券;凌驾十二个月未刊行的,批准

  文件失效,须重新经中国证监会批准后方可刊行”,由于原证监允许

  [2019]1822号批复逾期,刊行人及主承销商向中国证监会申请延伸批文有用期

  及换领批文。2020年6月3日,刊行人及主承销商收到《关于批准北京凯文德信

  教育科技股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监允许[2020]963号)。

  经核查,保荐机构(主承销商)以为,本次刊行经由了刊行人董事会、股

  东大会的审议通过,并获得了证监会的批准,推行了须要的内部决议及外部审

  批法式。

  三、本次非果真刊行股票的详细历程和情形

  (一)认购约请书发送情形

  2020年6月12日,刊行人、主承销商以邮件/邮寄的方式共向98个发送对

  象发出了《北京凯文德信教育科技股份有限公司非果真刊行股票认购约请书》

  (以下简称:“认购约请书”),包罗:阻止2020年5月29日收市后刊行人前20

  名股东(不包罗刊行人的控股股东、现实控制人或其控制的关联人、董事、监

  事、高级治理职员、主承销商及与上述机构及职员存在关联关系的关联方,共

  19名),证券投资基金治理公司20家,证券公司10家,保险机构5家,以及其

  他机构投资者34家,小我私人投资者10名。

  本次非果真刊行报会启动后(2020年6月12日)至申购日(2020年6月

  17日)9:00时代内,因国泰基金治理有限公司、兴证证券资产治理有限公司、

  申万菱信基金治理有限公司表达了认购意向,主承销商向上述投资者增补发送

  了认购约请文件。

  《认购约请书》发送后,主承销商的相关职员与上述投资者以电话、短信

  或邮件方式举行确认,上述投资者均已收到《认购约请书》。

  经主承销商和刊行人状师的配合核查确认,《认购约请书》的内容及发送对

  象的规模切合《上市公司非果真刊行股票实验细则》第二十三条等相关规则的

  划定以及刊行人股东大会关于本次刊行相关决议的划定,也切合刊行人第四届

  

  董事会第十二次聚会会议、2018年第五次暂时股东大会、第四届董事会第二十四次

  聚会会议、2019年第一次暂时股东大会、第四届董事会第三十三次聚会会议、2020年第

  二次暂时股东大会审议通过的有关本次非果真刊行方案及刊行工具的相关要

  求。

  经核查,加入本次刊行申购报价的投资者及其治理的产物不存在“刊行人

  的控股股东、现实控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级治理职员、主

  承销商、及与上述机构及职员存在关联关系的关联方通过直接或通过结构化产

  品等形式间接加入本次刊行认购”,不存在“上市公司及其控股股东、现实控

  制人、主要股东、主承销商以及利益相关偏向刊行工具作出保底保收益或变相

  保底保收益允许,或向刊行工具直接或间接提供财政资助或者赔偿”的情形。

  (二)投资者申购报价及订价情形

  1、申购报价情形

  2020年6月17日上午9:00 - 12:00,在北京天驰君泰状师事务所的见证下,簿

  记中央共收到8家投资者回复的《申购报价单》及其附件,加入申购的投资者均

  凭证认购约请文件的要求实时提交了相关申购文件,除证券投资基金治理公司

  无需缴纳保证金外,其余投资者均按认购约请书的约定实时足额缴纳保证金。

  刊行人和保荐机构(主承销商)将累计统计效果与下列条件(以下简称

  “刊行效果确定条件”)举行较量:

  1、加入本次询价的投资者与八大处控股累计认购数目大于99,713,397股;

  2、加入本次询价的投资者与八大处控股累计认购家数大于35家;

  3、加入本次询价的投资者与八大处控股累计认购总金额大于100,000万

  元。

  有用申购的累计统计效果首先凌驾认购数目99,713,397股,最终确定4.73

  元/股为本次刊行价钱。

  经主承销商和刊行人状师的配合核查确认,加入本次刊行的认购工具已按

  照《认购约请书》的要求提交了申购报价单,全套申购文件与核查质料,并足

  额缴纳了保证金。

  经核查,加入本次刊行申购报价的投资者及其治理的产物不存在“刊行人

  的控股股东、现实控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级治理职员、主

  

  承销商及与上述机构及职员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式加入本

  次刊行认购” ,不存在“上市公司及其控股股东、现实控制人、主要股东、主

  承销商以及利益相关偏向刊行工具作出保底保收益或变相保底保收益允许,或

  向刊行工具直接或间接提供财政资助或者赔偿”的情形。

  凭证《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视治理暂行办

  法》和《私募投资基金治理人挂号和基金存案措施(试行)》,私募投资基金

  系指以非果真方式向及格投资者召募资金设立的投资基金,包罗资产由基金管

  理人或者通俗合资人治理的以投资运动为目的设立的公司或者合资企业;私募

  投资基金需要按划定治理私募基金治理人挂号及私募基金存案。经核查,加入

  本次刊行申购的投资者中,华软大程新动力私募证券投资基金属于《中华人民

  共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视治理暂行措施》以及《私募投资基

  金治理人挂号和基金存案措施(试行)》所划定的私募投资基金,已在申购报价

  前推行了存案法式。

  详细申购报价情形如下:

  序号

  认购工签字称

  关联

  关系

  申购价钱

  (元/股)

  申购数目

  (股)

  申购金额

  (万元)

  是否缴纳

  保证金

  是否有

  效报价

  1

  泰康人寿保险有限责任公

  司-投连进取型保险产物

  无

  4.78

  9,000,000

  4,302.00

  是

  是

  2

  上海大正投资有限公司

  无

  4.96

  9,100,000

  4,513.60

  是

  是

  3

  招商基金治理有限公司

  无

  5.01

  9,000,000

  4,509.00

  不适用

  是

  4

  国信证券股份有限公司

  无

  4.73

  9,000,000

  4,257.00

  是

  是

  5

  东吴基金治理有限公司

  无

  4.97

  16,110,000

  8,006.67

  不适用

  是

  4.69

  21,330,000

  10,003.77

  6

  广州华美未来教育咨询服

  务有限公司

  无

  4.98

  9,000,000

  4,482.00

  是

  是

  4.82

  9,000,000

  4,338.00

  4.68

  9,000,000

  4,212.00

  7

  华软大程新动力私募证券

  投资基金

  无

  5.00

  9,000,000

  4,500.00

  是

  是

  8

  中凡投资治理有限公司

  无

  4.78

  27,000,000

  12,906.00

  是

  是

  4.69

  27,000,000

  12,663.00

  4.68

  27,000,000

  12,636.00

  2、刊行价钱、刊行工具及最终获配情形

  

  凭证投资者申购报价情形,并严酷凭证认购约请书中确定的刊行价钱、发

  行工具及获配股份数目的法式和规则,确定本次刊行价钱为4.73元/股,刊行数

  量为99,713,397股,召募资金总额为471,644,367.81元,未凌驾刊行人股东大会

  决媾和中国证监会批文划定的上限。

  公司控股股东八大处控股整体有限公司(以下简称“八大处控股”)允许

  以现金方式凭证与其他认购工具相同的认购价钱认购公司本次非果真刊行股

  票,认购数目为9,971,340股,最终获配金额为47,164,438.20元。

  本次刊行工具最终确定为9家,除控股股东八大处控股,均在刊行人和保荐

  机构(主承销商)发送认购约请书的101名特定工签字单内。

  本次刊行最终配售效果如下:

  序

  号

  刊行工签字称

  获配股数

  (股)

  获配金额

  (元)

  锁定期

  (月)

  1

  八大处控股整体有限公司

  9,971,340

  47,164,438.20

  36

  2

  招商基金治理有限公司

  9,000,000

  42,570,000.00

  6

  3

  华软大程新动力私募证券投资基

  金

  9,000,000

  42,570,000.00

  6

  4

  广州华美未来教育咨询服务有限

  公司

  9,000,000

  42,570,000.00

  6

  5

  东吴基金治理有限公司

  16,110,000

  76,200,300.00

  6

  6

  上海大正投资有限公司

  9,100,000

  43,043,000.00

  6

  7

  中凡投资治理有限公司

  27,000,000

  127,710,000.00

  6

  8

  泰康人寿保险有限责任公司-投

  连进取型保险产物

  9,000,000

  42,570,000.00

  6

  9

  国信证券股份有限公司

  1,532,057

  7,246,629.61

  6

  合计

  99,713,397

  471,644,367.81

  -

  经核查,保荐机构(主承销商)以为,本次刊行的刊行工具、订价及配售

  历程切合刊行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非果真刊行股票方

  案,切合《上市公司证券刊行治理措施》、《上市公司非果真刊行股票实验细

  则》、《证券刊行与承销治理措施》等执法、规则和规范性文件的有关划定。

  (三)关于本次刊行工具的适当性治理及合规性核查

  1、刊行工具适当性治理情形

  凭证《证券期货投资者适当性治理措施》、《证券谋划机构投资者适当性

  

  治理实验指引(试行)》及保荐机构(主承销商)投资者适当性治理相关制度

  要求,本次刊行加入报价并最终获配的投资者均已凭证相关规则和《认购约请

  书》中的投资者适当性治理要求提交了相关质料,其核查质料切合保荐机构

  (主承销商)的核查要求,保荐机构(主承销商)对本次刊行的获配工具的投

  资者适当性核查结论为:

  序

  号

  获配投资者名称

  投资者种别

  /风险遭受品级

  风险品级

  是否匹配

  是否已举行产

  品风险警示

  1

  八大处控股整体有限公司

  B类专业投资者

  是

  不适用

  2

  招商基金治理有限公司

  A类专业投资者

  是

  不适用

  3

  华软大程新动力私募证券投资基金

  A类专业投资者

  是

  不适用

  4

  广州华美未来教育咨询服务有限公司

  通俗投资者C4

  是

  不适用

  5

  东吴基金治理有限公司

  A类专业投资者

  是

  不适用

  6

  上海大正投资有限公司

  通俗投资者C5

  是

  不适用

  7

  中凡投资治理有限公司

  通俗投资者C4

  是

  不适用

  8

  泰康人寿保险有限责任公司-投连进取

  型保险产物

  A类专业投资者

  是

  不适用

  9

  国信证券股份有限公司

  A类专业投资者

  是

  不适用

  经核查,上述9家投资者均切合《证券期货投资者适当性治理措施》《证券

  谋划机构投资者适当性治理实验指引(试行)》及保荐机构(主承销商)投资

  者适当性治理相关制度要求。

  2、刊行工具合规性

  凭证刊行工具提供的核查资料,主承销商核查效果如下:

  (1)八大处控股整体有限公司

  八大处控股整体有限公司以自有资金加入本次认购,不属于《中华人民共

  和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视治理暂行措施》以及《私募投资基

  金治理人挂号和基金存案措施(试行)》划定的私募投资基金,无需举行私募基

  金治理人的挂号和私募基金的存案。

  (2)招商基金治理有限公司

  招商基金治理有限公司属于公募基金治理人,本次以公募、养老保险基金

  及专户产物加入认购,招商基金-增量1号单一资产治理妄想已凭证《中华人民

  共和国证券投资基金法》等执律例则、规范性文件及自律规则的要求治理了相

  

  关存案挂号手续,并提交了产物存案证实;基本养老保险基金一零零五组合、

  招商丰德无邪设置混淆型证券投资基金、招商3年关闭运作战略配售无邪设置

  混淆型证券投资基金(LOF)为公募产物。上述投资者均不属于《中华人民共

  和国投资基金法》、《私募投资基金监视治理暂行措施》以及《私募投资基金管

  理人挂号和基金存案措施(试行)》的相关划定规模内须挂号和存案的产物,因

  此无需举行产物存案及私募治理人挂号。

  (3)杭州华软新动力资产治理有限公司

  杭州华软新动力资产治理有限公司及其治理的产物华软大程新动力私募证

  券投资基金已凭证《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视管

  理暂行措施》以及《私募投资基金治理人挂号和基金存案措施(试行)》所划定

  的私募投资基金要求治理了相关存案挂号手续,并提交了产物存案证实。

  (4)广州华美未来教育咨询服务有限公司

  广州华美未来教育咨询服务有限公司以自有资金加入本次认购,不属于

  《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视治理暂行措施》以及

  《私募投资基金治理人挂号和基金存案措施(试行)》划定的私募投资基金,无

  需举行私募基金治理人的挂号和私募基金的存案。

  (5)东吴基金治理有限公司

  东吴基金治理有限公司属于公募基金治理人,本次以专户产物加入认购,

  资产治理妄想已凭证《中华人民共和国证券投资基金法》等执律例则、规范性

  文件及自律规则的要求治理了相关存案挂号手续,并提交了产物存案证实。

  (6)上海大正投资有限公司

  上海大正投资有限公司以自有资金加入本次认购,不属于《中华人民共和

  国证券投资基金法》、《私募投资基金监视治理暂行措施》以及《私募投资基金

  治理人挂号和基金存案措施(试行)》划定的私募投资基金,无需举行私募基金

  治理人的挂号和私募基金的存案。

  (7)中凡投资治理有限公司

  中凡投资治理有限公司以自有资金加入本次认购,不属于《中华人民共和

  国证券投资基金法》、《私募投资基金监视治理暂行措施》以及《私募投资基金

  

  治理人挂号和基金存案措施(试行)》划定的私募投资基金,无需举行私募基金

  治理人的挂号和私募基金的存案。

  (8)泰康资产治理有限责任公司

  泰康资产治理有限责任公司持有《保险资产治理公司法人允许证》,本次以

  其治理的泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产物加入认购,已凭证

  《中华人民共和国保险法》《保险资产治理公司治理暂行划定》以及《中国保监

  会关于保险资产治理公司开展资产治理产物营业试点有关问题的通知》所划定

  的要求治理了相关存案挂号手续,并提交了产物存案证实。

  (9)国信证券股份有限公司

  国信证券股份有限公司以自有资金加入本次认购,不属于《中华人民共和

  国证券投资基金法》、《私募投资基金监视治理暂行措施》以及《私募投资基金

  治理人挂号和基金存案措施(试行)》划定的私募投资基金,无需举行私募基金

  治理人的挂号和私募基金的存案。

  (四)缴款与验资情形

  1、确定配售效果之后,刊行人、主承销商向本次刊行获配的9名刊行工具

  发出了《缴款通知书》。各刊行工具凭证《缴款通知书》的要求向主承销商指

  定的本次刊行缴款专用账户实时足额缴纳了认购款子。

  2、阻止2020年6月23日,容诚会计师事务所(特殊通俗合资)对认购资金

  实收情形举行了审验,并于2020年6月23日出具了容诚验字[2020]230Z0097号

  《验资陈诉》。阻止2020年6月23日下战书14:00止,中信华南共收到加入本次发

  行的认购工具在认购指定账户缴存的认购资金共计471,644,367.81元。

  3、2020年6月23日,中信华南向刊行人指定的本次召募资金专户划转了扣

  除相关承销保荐用度后的召募资金,凭证容诚会计师事务所(特殊通俗合资)

  于2020年6月24出具的容诚验字[2020]230Z0098号《验资陈诉》审验:阻止2020

  年6月23日止,贵公司已向招商基金治理有限公司、华软大程新动力私募证券投

  资基金等特定投资者非果真刊行股票99,713,397股,召募资金总额人民币

  471,644,367.81元,扣除与刊行有关的用度人民币10,637,403.35元(不含税),

  贵公司现实召募资金净额为人民币461,006,964.46元,其中计入股本人民币

  

  99,713,397元,计入资源公积人民币361,293,567.46元。

  经核查,保荐机构(主承销商)以为,本次刊行切合刊行人董事会及股东大会

  审议通过的非果真刊行方案,缴款通知的发送、缴款和验资历程合规,切合《上市

  公司证券刊行治理措施》、《上市公司非果真刊行股票实验细则》、《证券刊行与

  承销治理措施》的相关划定,通过询价获配的刊行工具中不存在刊行人的控股股

  东、现实控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级治理职员、主承销商、及与

  上述机构及职员存在关联关系的关联方,也不存在上述机构及职员直接或间接加入

  本次刊行认购的情形。

  四、本次非果真刊行股票历程中的信息披露情形

  2019年8月30日,中国证券监视治理委员会刊行审核委员会审核通过本次非

  果真刊行股票的申请,刊行人于2019年8月31日举行了通告。

  2019年10月12日,中国证监会出具《关于批准北京凯文德信教育科技股份

  有限公司非果真刊行股票的批复》(证监允许[2019]1822号),批准本次非公

  开刊行。刊行人收到批准批复并于2019年10月14日举行了通告。

  2020年6月3日,中国证监会出具《关于批准北京凯文德信教育科技股份有

  限公司非果真刊行股票的批复》(证监允许[2020]963号),批准本次非果真发

  行。刊行人收到批准批复并于2020年6月4日举行了通告。

  保荐机构(主承销商)将凭证《上市公司证券刊行治理措施》、《上市公司

  非果真刊行股票实验细则》以及其他关于信息披露的执律例则的划定,督导刊行

  人切实推行相关信息披露义务和手续。

  五、结论意见

  (一)关于本次刊行订价历程合规性的意见

  保荐机构(主承销商)以为:“凯文教育本次非果真刊行股票的刊行历程完

  全切合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行治理措施》、《证券刊行

  与承销治理措施》和《上市公司非果真刊行股票实验细则》等相关执律例则和规

  范性文件以及《北京凯文德信教育科技股份有限公司非果真刊行股票刊行方

  案》的划定,切合中国证监会《关于批准北京凯文德信教育科技股份有限公司非

  

  果真刊行股票的批复》(证监允许[2020]963号)和凯文教育推行的内部决议法式

  的要求。”

  (二)关于本次刊行工具选择合规性的意见

  保荐机构(主承销商)以为:

  1、本次非果真刊行对认购工具的选择公正、公正,切合公司及其全体股东

  的利益,切合《上市公司证券刊行治理措施》、《证券刊行与承销治理措施》等

  有关执法、规则以及《北京凯文德信教育科技股份有限公司非果真刊行股票发

  行方案》的划定。

  2、本次刊行董事会确定的刊行工具八大处控股的认购资金泉源为自有(自

  筹)资金,资金泉源正当合规,不存在以直接或间接方式接受凯文教育、主承销

  商提供的财政资助或赔偿的情形。

  3、通过询价获配的刊行工具中不存在“刊行人的控股股东、现实控制人或

  其控制的关联人、董事、监事、高级治理职员、主承销商、及与上述机构及职员

  存在关联关系的关联方通过直接或通过结构化产物等形式间接加入本次刊行认

  购”、“上市公司及其控股股东、现实控制人、主要股东、主承销商以及利益相

  关偏向刊行工具作出保底保收益或变相保底保收益允许,或向刊行工具直接或间

  接提供财政资助或者赔偿”的情形。

  凯文教育本次非果真刊行股票在刊行历程和认购工具选择等各个方面,充实

  体现了公正、公正原则,切合上市公司及全体股东的利益。

  (以下无正文)

  

  (本页无正文,为《中信证券华南股份有限公司关于北京凯文德信教育科技股

  份有限公司非果真刊行股票刊行历程和认购工具合规性的陈诉》之签字盖章

  页)

  保荐代表人:

  李孝君

  杨成云

  法定代表人:

  胡伏云

  中信证券华南股份有限公司

  2020年7月13日

  

  中财网

  各版头条

扫描二维码至手机访问

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由中广股票网发布,如需转载请注明出处。

转载请注明出处:http://crta.net.cn/jijinpeizi/29104.html

分享给朋友:

相关文章

太湖雪挂牌新三板 成为苏州蚕丝被行业第一股

  8月25日,苏州太湖雪丝绸股份有限公司在天下中小企业股份转让系统挂牌,正式上岸“新三板”,股票代码为838262。由此,太湖雪也成为苏州蚕丝被行业第一股。...

南京股票配资,炒股配资开户,好牛配资专业杠杆配资平台,配资平台,股票配资公司_股票期货开户平台股民首选官网

  所谓“细节决议成败”,这句话就是告诉我们各人不管做什么事情都一定要重视细节,由于细节问题是和事情的乐成有联系的。股票配资时选择股票配资公司是很是有须要的,另...

一带一路已成风暴核心 青松建化等多股或将有更大行情(股)

  ˂img title=点击看大图   style="BORDER-TOP: #000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000 1p...

圣泉集团上半年营收29.37亿 股票预计8月13日恢复转让

圣泉集团上半年营收29.37亿 股票预计8月13日恢复转让

     (图片泉源于网络)   鲁网7月30日讯(实习记者 赵家豪 记者 张铭芳)今日,鲁网记者从天下中小企业股份转让系统获悉,济南圣泉整体有限公...

控股股东两次大宗交易共套现17亿,这只牛股大跌市值蒸发超80亿!还有只个股大股东30笔交易减持逾2000万股,未来一年或继续

  每经记者:王砚丹      图片泉源:摄图网   每经记者 王砚丹 每经编辑 谢欣   6月22日~6月24日,A股市场三个生意营业...

快讯|复宏汉霖-B(02696):控股股东复星医药增持16.45万股H股 持股比例增至54.67%

  原问题:快讯|复宏汉霖-B(02696):控股股东复星医药增持16.45万股H股 持股比例增至54.67%      11月24日晚间,复宏汉...